第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多•布鲁姆饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了复活的白袍巫师甘道夫（伊恩•麦凯伦饰）
