抗战爆发后，已当汉奸的牛耀祖成立了东亚日华艺术团，耳闻飞刀华绝技，极力拉拢他入伙，飞刀华竭力拒绝遭牛报复，他们打伤班主李忠义（魏鹤龄饰），打斗中在钢丝演员金素兰（王蓓饰）义举相救下，飞刀华随义胜班逃往四川。
