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而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德（杰弗里·怀特JeffreyWright饰）怀揣音乐梦想背着一把吉他只身来到芝加哥，在街边他遇到了17岁的天才口琴演奏师小沃尔特，两人一拍即合，开始在切斯的酒吧驻唱。